A Yinson Production, empresa de Singapura ligada à produção de petróleo no mar, anunciou, esta semana, através do seu canal oficial, a emissão de títulos no valor de 1,458 mil milhões de dólares para pagar a dívida existente relacionada com a plataforma Agogo, que opera no bloco 15/06, ao largo da costa angolana, ao serviço da Azule Energy Angola.

Além de pagar a dívida, a empresa pretende utilizar parte do dinheiro para criar reservas financeiras, cobrir os custos da operação e distribuir lucros aos accionistas.

De cordo com a Yinson Production, os títulos foram vendidos por 98,164% do seu valor nominal e têm uma taxa de juro fixa de 6,517% ao ano, com pagamentos de juros de seis em seis meses. Entretanto, a liquidação está prevista para 21 de Outubro de 2026, e a empresa também solicitou a admissão dos títulos à negociação na Bolsa de Valores de Londres, sob o código YPAGAO na Bloomberg.

Em declarações citadas no comunicado, Markus Wenker, director financeiro da Yinson Production, afirmou que esta é a terceira emissão de títulos para financiar projectos de plataformas petrolíferas da empresa em três anos e a maior do género até à data.

O responsável acrescentou que esta é a primeira emissão deste tipo de títulos fora do Brasil, permitindo alargar as opções de investimento para quem procura aplicar dinheiro em infra-estruturas com receitas consideradas previsíveis e parceiros sólidos.

Segundo Wenker, a operação mostra que existe disponibilidade de financiamento a longo prazo para o sector das plataformas petrolíferas e permite reforçar a capacidade financeira da empresa.

A plataforma Agogo está arrendada à Azule Energy Angola por um período de 15 anos, com possibilidade de prolongamento por mais cinco anos.

A emissão foi organizada pelo Citigroup Global Markets Singapore, pelo HSBC, pelo JP Morgan Securities Asia e pelo Banco Santander, que coordenaram a operação e trataram da colocação dos títulos junto dos investidores.