A sétima pesquisa anual sobre gestão de riscos bancários globais - um conjunto de rotas para o sucesso, produzida pela EY e o Instituto de Finanças Internacionais (IIF) - mostrou sinais de que a indústria estava a atingir um ponto decisivo de viragem na gestão de riscos. Depois de mais de sete anos a promover funções de risco, a pesquisa deste ano mostra que os bancos enfrentam um novo conjunto de desafios à medida que se movem através de um período de 15 anos de transformação na gestão do risco que foi identificado na pesquisa do ano passado.

Três fases de transformação

Restaurar:

A primeira fase, focada no cumprimento da agenda regulatória global, é o restabelecimento da confiança no sector bancário. Inicialmente, a agenda era de natureza prudencial, mas cada vez mais conduzia a um aumento exponencial de regulamentação. Os bancos fizeram melhorias tácticas nos quadros e começaram a redesenhar a arquitectura geral da gestão de riscos, nomeadamente implementando uma abordagem de risco de três linhas de defesa. O objectivo era melhorar a eficácia dos riscos e dos controlos, não necessariamente para o fazer de forma económica. A solução ‘go-to’ foi aumentar o número de funcionários, o que poderia ser feito de forma relativamente rápida.

Os bancos fortaleceram os balanços ao aumentar o capital e ajustaram os modelos de financiamento para ampliar as fontes de liquidez. As mudanças estratégicas - nomeadamente a redução ou o encerramento de linhas de negócios e a retirada de certos mercados - foram forçadas pelos elevados custos de capital, liquidez e conformidade do que pela necessidade de reforçar a competitividade. Consequentemente, num ambiente macroeconómico impulsionado pela austeridade e pela política monetária de baixa ou mesmo taxa negativa em alguns dos bancos centrais de referência, os modelos de negócios foram (e ainda permanecem) sob pressão. As metas de retorno sobre o capital (ROE) (em melhores momentos, 25% ou mais) foram substancialmente revistas para baixo, o que os accionistas tiveram que aceitar. Recapitalizar O reforço dos capitais próprios é fundamental para dar conforto a uma perspectiva de continuidade de negócio para as instituições, clientes e para o mercado em geral.

Racionalizar:

A segunda, e actual fase da jornada de gestão de riscos, concentra-se na migração para um ambiente e conformidade digital. A regulamentação e a supervisão continuam a ser importantes, uma vez que as regras pós-crise levarão anos a implementar plenamente e podem tornar-se mais difíceis, especialmente se a fragmentação na agenda regulatória global aumentar. Outros riscos aumentaram para as administrações e na agenda do director de risco (CRO), principalmente os riscos cibernéticos. A paisagem competitiva agora está a mudar significativamente. Os bancos estão mais focados no custo da gestão de riscos, sobretudo através da simplificação de estruturas ou processos organizacionais ou jurídicos.

Cada vez mais, a tecnologia lidera a mudança. A tecnologia foi usada inicialmente para melhorar a relação com os clientes, de acordo com mudanças nos diversos sectores industriais e sociais mais amplos, sobre a forma como as pessoas interagem com empresas e entre si. Registaram-se progressos significativos, especialmente no uso de aplicações, mas há mudanças mais transformacionais em áreas como biométricas e consumíveis. Enquanto isso, alguns accionistas ficaram impacientes e esperam que os bancos entreguem as suas promessas de ROE.

Reinventar:

A próxima fase, que começará com seriedade nos próximos anos, exige uma reinvenção da gestão de riscos. A tecnologia e os serviços bancários tradicionais mudarão fundamentalmente a forma como os bancos operam e lhes permitem entregar, de forma transparente e económica, a promessa digital aos clientes. Os bancos terão de considerar modelos alternativos, como modelos de externalização de serviços e eventualmente serviços partilhados por toda a indústria.

As funções de gestão de risco terão de se transformar e passar de espectadores de transformação digital para facilitadores e ‘drivers’. Os bancos terão de repensar como gerem riscos, quais os que precisam de ser geridos e quais os novos tipos de talento que serão necessários. A gestão de riscos e o ‘complianceem’ tempo real tornar-se-ão comuns, assim como os ciclos de vida de desenvolvimento de produtos muito mais rápidos para o lançamento. Os bancos vão precisar de administrar esta transformação cuidadosamente. Os reguladores e as administrações vão querer evidências fortes de que a gestão e os controlos dos riscos permaneçam robustos, especialmente nos casos em que tenha havido foco na contenção de custos. Afinal, eles vão querer saber que o gerenciamento de riscos é mais rápido e inteligente e não simplesmente mais barato.

Fonte:

Eighth annual global EY/IIF bank risk management survey | Restore, rationalize and reinvent A fundamental shift in the way banks manage risk